梦琪和由奈两人回到公寓时，天空已经开始吐白，幸亏开学日是周五，隔天的早上就是周末，不用赶回学校上课。
两人洗浴一番之后，才刚从浴室中走出来，就接到研究所的来电，提醒两人要回到研究所上京分部进行检查。
梦琪想道是回到研究所去，就随便挑一套衣服好了。
梦琪可以挑的服装根本没几套，就随手拿了套两件，那是一件纯白色小可爱加一条粉红色运动短裤，下面穿着一双白色短袜和白色运动鞋，运动鞋上还有点红色花纹。
也许是因为昨天在校内和方才回家时也是没穿内裤，让梦琪开发了点甚么，她的运动短裤里甚么也没穿，从底下看去就能看见她的大腿内侧和屁股，小可爱也被梦琪的巨乳撑得饱满，还让梦琪的纤腰露了一截出来。
不过梦琪并不在乎，尤其是如今开夏季，天气热得像大火炉里面一样，实验体虽然有各种功能，可人性化设计让她们没有冬暖夏凉的效果，该打颤时会打颤，该流汗时还是会流汗，要不是因为羞耻，梦琪宁愿甚么都不穿裸行在路上。
梦琪穿戴整齐后就走出单位，才刚打开门，由奈不约而同地从单位走出来。
梦琪看着由奈的装束就吓到了，这时的由奈只穿着供她们洗浴后穿的天鹅绒浴袍，那浴袍只依赖绑紧腰带来维系，从领口处看去就能窥见由奈那道乳沟，浴袍下摆刚好能盖过她的下体，下身则只穿着一双凉鞋，一对修长美腿和玲珑玉足尽露于人前。
“由奈？…………你打算就这样穿出门？………”梦琪不可置信地看着由奈问道。
“有甚么所谓！反正有人来接我们去，再说了，到了研究所还不是要脱光躺进仪器和泡浴液，穿那么多干吗呢？”由奈一脸无所谓地回答道。
梦琪没法反驳，只好转移话题，两人说着话就走到了公寓门口，这时已经有两辆七人车，上面坐着几个研究所职员和保安。
除了梦琪和由奈之外，另外三个实验体也先后来到了公寓大门前，那三个实验体她们都认识，都是在研究所一同长大的。
第一个是秦梦瑶，一个扶她少女，一米六几的身高，长着一张妩媚的脸孔，留着一头和梦琪一样的及腰黑色长发，一双总是带着点狡黠神情的大眼睛，洁白的肌肤和艳红的嘴唇成了鲜明对比。
胸前一对巨乳被研究员调整成H罩杯，加上那一双修长美腿和翘挺浑圆的美臀，整个人的玲珑曲线比梦琪还要明显。
梦瑶住在公寓的三层，现时被安排在一所市立的顶尖男女混校就读高一，这时正穿着一条吊带包臀连衣短裙，一身曲线都被展露到极致，那连衣裙并不是低胸设计，但却被梦瑶穿得把乳沟露了出来。
第二个是姬沫沫，一个真正的少女，是梦琪、由奈和梦瑶三人的后辈，在她们三个实验体成功生长之后三年再被做出来的。
沫沫生得娇小玲珑，只有一米四的身高，一身肌肤胜雪，长着一张幼齿娃娃脸，一头不及腰的长发扎成了双马尾。
虽然样貌看着是一个刚踏入青春期的邻家妹妹，但胸前却有着一对D罩杯雪乳，就算这时穿着一件合身的纯白T恤加黑色小短裙，那巨乳还是把上衣撑了起来，露出了一部份的腰肢。
沫沫住在公寓四层，在某所男女混校的初中部上学。
第三个是姬浅川，和梦琪、由奈一样被设计成伪娘，跟沫沫是同期生产的实验体，一样是住在公寓四层，一样是在上初一，不过浅川是就读在上京私立男子中学，也就是梦琪和由奈那所男校的初中部，就在高中部的对面。
浅川的身形较小，比沫沫还要矮上些少，四肢温软纤幼，长相清丽脱俗，被改造成雌性的胸部结构，因为能量晶体适应需求被打了大量雌激素，挺着一对一手可握的B罩杯嫩乳。
浅川学着沫沫穿上一身休闲服装，上身T恤下身短裙，看着像是一个俏丽少女，跟沫沫像姐妹一样站在一起。
“梦琪姐跟由奈姐都来了哦。”沫沫看见两人到来，一脸兴奋地扑进梦琪的胸前道。
“啊！～………”不知道怎么的，梦琪被沫沫撞上来那一下激烈到胸部，一阵稣麻感从乳肉中涌出，弄得梦琪娇呼一声。
那些安保人员跟研究所的呆子们可不一样，都是性欲旺盛的壮汉，看见梦琪那声娇呼和被沫沫一脸好奇地揉着的巨乳，即使知道梦琪不是真正的女孩，小兄弟还是不争气地股了起来。
不过负责接应的外部人员可没他们这点心思和耐性，几人没聊两句，就被随行而来的外部人员催促着上车。
五个实险体坐上同一辆七人车，司机大叔正在听着新闻，她们从屏幕上看去，刚好播着一则“时空洞再现异形生物，发狂即被魔法少女打倒”。
第四次世界大战结束后，经历两次大型战争，核子武器对地球造成了毁灭性打击，大半个地球都不适宜住人，人口减少一半，各国政要富豪幸存者寥寥无几。
某日来了几个自称是负责管理这个星球的上位面生物，利用一种现代科学解释不到的手法，处理了地球表面的污染物质，使得地球自然环境和状态恢复到被称为神话时代的远古时期。
这几位透过修复和重塑地球而拯救了世界的上位面生物，被人们封成了“神”，而那种现代科技亦解释不了的方式就被大众称之为“魔法”，与这些神和魔法相关的宗教丛然而生，科学家和研究员们发现，在他们施放魔法时，释出过一种未被人类认知的物质，这种物质被他们暂时定名为“魔力”，亦即“玛娜”。
那几个上位面生物解释道，这种物质是上位面特有的，并不能透过下位面世界里的天体自然产生和运用，于是他们制造了几具能够吸收和储存魔力的机器“魔力炉”，并挑选了一万人，利用魔力改造他们的身体，使他们和后代能自主使用魔力施展一部份魔法，这些被神所挑选的“使徒”建立了各种国家和组织，五个实验体隶属的国家研究所则属于如今统治着古中国土地的凯世帝国。
自此，各国政府和科学家放弃了如核结合能这些高污染风险的旧时代能源，改成研究这称充斥着整个地球的无污染新能源。
在那之后过了二百年，也就是二十年前，凯世帝国研究所的一名科学家，亦即现在的所长兼文科大臣，参考魔力炉来发明出让使徒以外的人类能吸收和运用魔力的能量晶体，并透过人造人计划试验并改良。
然而，那几名上位面生物打通时空通道离开时，没有关闭时空通道，令时空通道的残片留落在地球各地，不时打通连往其他世界的传送门，有时其他位面世界的“外星人”误入地球，但部份生物实际上同野兽无物，这些生物被官方称为异形，民间称之为怪物或魔物。
新闻片段上的两名魔法少女，赫然就是沫沫和浅川，两人分别身穿粉红和粉蓝色的特制战斗服，包含了紧身衣、手套、丝袜、高跟鞋，胸前还镶着蝴蝶结，打倒了一头会喷火的双头犬。
因为梦琪那一期的实验体属于最初期的试验品，只是用来试验能否成功应用到人体上，几年后制造沫沫和浅川时才加入了作战功能，五人中只有沫沫和浅川才拥有战斗服，而她们两人使用魔法打倒怪物的模样，被群众称为魔法少女，这种称呼慢慢就沿用了下来。
怪物的样子和实力都不一样，有些绿皮小鬼连一般壮汉都能打倒，但某些强大的异形连炮弹都能抵御，要依赖能运用上位面强大魔力的使徒出面处理，而当沫沫和浅川被制造出来后，就分担了一部份的清理工作，同时测试她们的作战能力。
大概一小时的车程后，一行人到了国家研究所上京市分部，从外头看去只是一栋一般的二十层科研建筑，而事实上，研究所地下有着一个比上方建筑还要大上两倍的地下室，专门处理一些特殊的研究，像梦琪这种人造人就是其中一种。
几人的负责人是所长的女儿夏美，夏美小姐在用仪器检查和调整几人身体后，将报告交给了她们，然后独留下了梦琪和由奈二人。
夏美小姐面无表情道：“你们这两天的经历有点有趣，自主学习和变化的能量晶体多了点效果，另外你们也像沫沫和浅川一样被委派了任务，因为任务需要，这次的调整给你们加上了魔力特性，全都写了在报告上，今晚会有人来找你们交待任务内容和战斗服…………嗯…………大概是这样了。”
夏美自顾自的把话说完，随后转身离开了，只留下梦琪和由奈两人，她们也不多言，立刻拿起报告书阅览。
梦琪的能量晶体变化有四点：
一、能量晶体修复身体时，改善了痛觉适性，将原来的减轻一半痛觉，变化成每受一分痛觉后返还十倍快感到性器上以纾缓痛觉。
二、持续被粗暴对待胸部，能量晶体认为现有攻能不足，能量晶体令胸部能分泌乳汁，同时让胸部敏感度加强来减少影响。
三、能量晶体通过吸收精液上的生命精华来补充魔力，因而有了惯性，梦琪的身体出现了精液上瘾，摄取精液会加快能量补充，长时间不接触精液会有成瘾征状。
四、调整时加入战斗特性到身体中，可以消耗魔力让肌肉力量增加。
由奈的能量晶体变化同样有四点：
一、能量晶体在修复身体时吸收了强效媚药，所以由奈分泌的体液中会蕴含一定份量的媚药效果，当由奈被攻击时，能量晶体同时会转换魔力为媚药注入该处，以转移痛觉。
二、能量晶体习得如何将魔力转化为电流，尤其是性器是被电击破坏，能量晶体为了加强电击适性，当由奈感受到快感时，能量晶体会转换魔力成电流释放到性器上。
三、能量晶体通过吸收精液上的生命精华来补充魔力，因而有了惯性，由奈的身体出现了精液上瘾，摄取精液会加快能量补充，长时间不接触精液会有成瘾征状。
四、调整时加入战斗特性到身体中，鉴于现时能量晶体已经有一定变化，选择加强现有效果，可以消耗魔力施放雷击魔法。
报告书还最末写着一句提醒：“能量晶体加入自主意识和人工智能的时间只有一年，现在还是婴儿期的能量晶体极为容易受外界影响，产生的变化是不可预期的，研究所方面决定任由其发展，观察其变化。”
梦琪和由奈对自己身体上的变化抱着期待，尤其是战斗相关的效果，逼不及待走到研究所的锻炼室测试效果，运用魔力只需脑内想像，就能调动能量晶体内储存的魔力，梦琪强化后能徒手捏弯实心钢管，由奈的雷击能释出十米远。
“小梦琪！吃老娘一记闪电魔法！”由奈兴致十足对梦琪吼道。
“哈！？”在尝试举着不同重物的梦琪被由奈的话吓到，扭头看去，那道闪电魔法已经打到面前。
“叽咿咿咿咿咿！！！！”
能电死一个人的雷击打在梦琪身上，虽然有能量保护，并没能造成很大伤害，但电击产生的痛觉还是无法避免，没过几秒梦琪就精乳狂喷，伪娘肉棒不断射出稀薄的精液，乳汁甚至喷得胸前布料都挡不住，隔着吊带小背心往外喷了出来。
由奈见状也惊呼了一声，待得雷击魔法散去后，梦琪趴到了地上抽搐着，身体表面还有电流噼哩啪啦浮动着，由奈又不敢碰上梦琪的身体，在梦琪身旁一脸不知所措，心中说了一句：“好像玩大了………”
等了好一会儿，梦琪身上的电流总算消失了，她勉力从锻炼室的银色橡胶地垫上爬了起来，梦奈笑着看向由奈，漂亮的脸蛋上挂着微笑，本应该十分动人，被由奈看在眼内却觉得十分渗人。
梦琪一步步朝由奈走去，由奈慌乱之下一步步往后退，终于退到一个杠铃架前方，退无可退的由奈下意识说了句：“小…………小梦琪？…………你没事吧？……”
“咕啊！………”
下一瞬间，梦琪的拳头就打在了由奈的小腹上，由奈整个人弓着向后靠去，连同身后的杠铃架都被打弯了，这一下拳击可是几乎耗光梦琪体内魔力的全力一击，尤是同为实验体的由奈，体内能量也无法抵消所有伤害，小腹上有着明显的瘀痕，体内脏器也被打烂了不少。
靠坐在折弯了的杠铃架上的由奈因为脏器破损而大口吐起血来，本来穿着的浴袍也被冲击得掉落在旁，不过由奈一丁点也不担心，这点伤害不会令她们这些实验体出现生命危险，至于痛苦，梦琪本来就是打算用这一击把刚才的债还回去。
由奈身体受到伤害，能量晶体开始拼命释出媚药到她的小腹，她可没有减轻痛楚的特性，这时因为体内混杂的感觉而煎熬，一边厢承受那一拳残留的痛楚，一边厢被强效媚药弄得身体有了感觉，开始流出先走汁和肠液，裸露出来的伪娘小肉棒抖动着，透明液体随着小肉棒的抖动一点一点由大腿根流下来。
还没等由奈恢复过来，放在上方的杠铃和杠片因为杠铃架被破坏而掉了下来，其中一侧的杠片从头上掉下来时砸在由奈两腿之间………
“啊啊啊啊啊啊！！……”
被杠片砸了在伪娘小肉棒上的由奈放声惨叫起来，梦琪低头一看，由奈的小肉棒这会肯定是疲砸烂了，鲜红的体液往外狂飙，和由奈下身的透明液体混合在一起。
梦琪心里的报复心理释放了一点，但感觉还是不够，刚好来了一阵尿意，就脱下运动短裤，走到由奈上方，对着由奈的头顶尿了下去。
虽然实验体体内排出的清澈尿液是不带污秽、还附着魔力的大补之物，但这种羞辱手段还是让梦琪心里一乐，被清尿淋过地方散发着一阵好闻的桃味香气。
梦琪拿起由奈的浴袍擦干净自己的伪娘阴蒂，穿戴整齐后就把由奈丢在锻炼室，自己先行离开………